Dashboard-Widgets

Widgets sind die Bausteine eines Dashboards. Sie können jedes Widget im Dashboard-Raster positionieren und in der Größe anpassen. Die meisten Widget-Typen visualisieren Daten aus einer einzigen Datenquelle; das Widget vom Typ Textfeld enthält stattdessen freien Text. Diese Seite beschreibt die verfügbaren Widget-Typen sowie das Hinzufügen, Konfigurieren und Bearbeiten eines Widgets.

Die folgenden Widget-Typen sind verfügbar:

Widget-Typ	Beschreibung
KPI	Zeigt eine einzelne Kennzahl als Karte an.
Balken	Zeigt Werte über die Zeit als Balkendiagramm an.
Linie	Zeigt Werte über die Zeit als Liniendiagramm an.
Statischer Balken	Zeigt Werte im Vergleich über Kategorien als Balkendiagramm an.
Wasserfall	Zeigt die Auswirkung einer Reihe positiver und negativer Veränderungen auf einen Ausgangswert an.
Kreis	Zeigt Werte als Anteile eines Ganzen an.
Listogramm	Zeigt Werte als Rangliste an.
Textfeld	Zeigt freien Text an, z. B. Notizen oder Kommentare.

So fügen Sie einem Dashboard ein Widget hinzu:

Öffnen Sie das Dashboard und klicken Sie auf Widget hinzufügen. Die Liste der Widget-Typen wird z. B. wie folgt angezeigt:

Die Liste der Widget-Typen, geöffnet über die Schaltfläche 'Widget hinzufügen'. — Liste der Widget-Typen

Wählen Sie einen Widget-Typ. Der Dialog Neues Widget wird z. B. wie folgt angezeigt:

Der Dialog 'Neues Widget' mit den Feldern Diagrammtyp, Quelle und Titel. — Dialog 'Neues Widget'

Wählen Sie den Diagrammtyp und geben Sie einen Titel ein. Der Titel kann bis zu 100 Zeichen lang sein.

Klicken Sie auf Fortfahren.

Konfigurieren Sie das Widget auf den Reitern Allgemein, Daten und Darstellung (siehe unten). Eine Live-Vorschau auf der linken Seite wird aktualisiert, während Sie die Konfiguration anpassen.

Klicken Sie auf Widget hinzufügen, um das Widget im Dashboard zu platzieren.

Der Dialog Neues Widget gliedert die Konfiguration in drei Reiter.

Der Reiter Allgemein enthält den Titel des Widgets und eine optionale Beschreibung. Bei einem Widget vom Typ Textfeld enthält der Reiter Allgemein stattdessen eine Überschrift und ein Textfeld. Für beide können Sie die Schriftgröße (S, M oder L) und die Fettformatierung festlegen.

Der Reiter Daten legt fest, welche Daten ein Widget anzeigt. Der Reiter ist für alle Widget-Typen außer Textfeld verfügbar. Für ein Widget mit der Quelle CFP können Sie Folgendes konfigurieren:

Buch

: das Buch, aus dem die Werte stammen.

Element

: das Konto, die Position oder die Formel, deren Werte angezeigt werden.

Transaktionswährung

Partner

Bewertungsebene

und

Datenebene

: die Lucanet-Dimensionen, die auf die Werte angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter

Dimensionen

Je nach Widget-Typ unterscheiden sich die verfügbaren Optionen:

KPI

bietet zusätzlich die Option

Bewegungsart

Kreis

und

Listogramm

bieten die Option

Aufschlüsseln nach

(

Konten/Positionen

oder

Organisationselemente

Wasserfall

verwendet kein einzelnes

Element

. Stattdessen bietet der Typ einen

Wasserfall-Flow

, in dem Sie einen

Startpunkt

und einen

Endpunkt

wählen und bis zu 18 dazwischenliegende Elemente hinzufügen, die die Veränderung vom Start- zum Endwert ausmachen. Ein Wasserfall kann z. B. den Weg von den Umsatzerlösen als Startpunkt bis zum Jahresüberschuss als Endpunkt darstellen, mit Positionen wie Herstellungskosten, betrieblichen Aufwendungen und Steuern als Beiträgen dazwischen.

Zeitraum

Organisationselement

und

Währung

werden durch die Dashboard-Filter bestimmt und nicht pro Widget festgelegt. Weitere Informationen finden Sie unter

Dashboards verwalten

Das Feld

Quelle

legt die Datenquelle des Widgets fest. Sie können die Quelle nach dem Erstellen des Widgets nicht mehr ändern.

Für die Widget-Typen KPI, Balken, Linie, Statischer Balken und Listogramm können Sie in der Option Datenebene bis zu drei Datenebenen wählen und in einem einzelnen Widget vergleichen, z. B. eine Ist-Datenebene und zwei Plan-Datenebenen.

Die Option Datenebene wird z. B. wie folgt angezeigt:

Die Option 'Datenebene' mit der geöffneten Liste und drei gewählten Datenebenen. — Option 'Datenebene' mit drei gewählten Datenebenen

Für alle gewählten Datenebenen gilt Folgendes:

Alle anderen Optionen des Widgets und alle Dashboard-Filter gelten für jede Datenebene. Die Datenebene ist die einzige Dimension, in der sich die verglichenen Werte unterscheiden.

Der Zeitraum des Widgets umfasst die Zeiträume aller gewählten Datenebenen.

Wie der Vergleich angezeigt wird, hängt vom Widget-Typ ab:

KPI

: Die zuerst gewählte Datenebene wird als Hauptwert angezeigt. Jede weitere Datenebene wird unter dem Hauptwert mit ihrem eigenen Wert und der Differenz zum Hauptwert angezeigt, als absoluter Wert und in Prozent.

Balken

Linie

Statischer Balken

und

Listogramm

: Jede Datenebene wird als eigene Datenreihe in einer Farbe der gewählten Farbpalette angezeigt. Die Legende kennzeichnet jede Datenreihe mit dem Namen der Datenebene.

Ein KPI-Widget mit drei Datenebenen wird z. B. wie folgt angezeigt:

Ein Widget vom Typ 'KPI' mit dem Wert der ersten Datenebene als Hauptwert und den Werten und Differenzen von zwei weiteren Datenebenen darunter. — Widget vom Typ 'KPI' mit drei Datenebenen

Es muss mindestens eine Datenebene gewählt sein. Für die Widget-Typen Kreis und Wasserfall ist der Vergleich nicht verfügbar.

Der Reiter Darstellung legt fest, wie ein Widget angezeigt wird. Für Widgets vom Typ KPI enthält der Reiter nur die Zahlenformatierung. Für Widgets vom Typ Textfeld ist der Reiter nicht verfügbar.

Die Einstellungen unter Zahlenformatierung legen fest, wie die Werte eines Widgets angezeigt werden:

Zahlenanzeige

skaliert die Werte und ergänzt eine Einheit, z. B. M für Millionen. Sie können die Werte als exakte Werte, in Tausend, in Millionen oder in Milliarden anzeigen. Standardmäßig werden exakte Werte angezeigt.

Nachkommastellen

legt fest, ob die Werte ihre Nachkommastellen behalten oder auf ganze Zahlen gerundet werden. Standardmäßig werden Nachkommastellen angezeigt.

Beide Einstellungen gelten für alle Werte eines Widgets, auch für die Vergleichswerte und die Differenzen eines Widgets vom Typ KPI.

Wenn Sie den Mauszeiger über einen Datenpunkt in einem Widget bewegen, zeigt ein Tooltip die Werte an diesem Datenpunkt mit dem Namen jeder Datenreihe an. Die Werte werden in dem Format angezeigt, das unter Zahlenformatierung festgelegt ist.

Der Tooltip eines Balkendiagramms wird z. B. wie folgt angezeigt:

Der Tooltip eines Balkendiagramms mit den Werten von drei Datenebenen für das Jahr 2020. — Tooltip eines Balkendiagramms

Die Option Farben legt die Farbpalette des Widgets fest. Wenn mehr Datenpunkte als Farben vorhanden sind, verwendet das Widget die Farben der Palette erneut von vorn.

Jedes Widget hat ein Drei-Punkte-Menü mit den Optionen Bearbeiten und Löschen. Bearbeiten öffnet die Widget-Konfiguration erneut; Löschen entfernt das Widget aus dem Dashboard und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Nur der Eigentümer des Dashboards kann Widgets bearbeiten oder löschen. Betrachter und Administratoren sehen nur die konfigurierten Widgets, ohne sie bearbeiten oder löschen zu können.