Umwandlungen in Tax Balance anlegen

Im Arbeitsbereich Umwandlungen in Tax Balance können Sie Umwandlungen und die daran beteiligten Rechtsträger anlegen.

Die Details der einzelnen Umwandlungen, wie z. B. die übertragenden Positionen und Werte oder die Zielebenen beim übernehmenden Rechtsträger, werden anschließend im Arbeitsbereich Funktionen konfiguriert. Wie Sie hierzu vorgehen, ist unter Umwandlungen konfigurieren beschrieben.

Der Arbeitsbereich Umwandlungen in Tax Balance wird unter Stammdaten | Umwandlungen geöffnet.

Der Arbeitsbereich zeigt eine Übersicht aller bereits angelegten Umwandlungen und deren Status und wird z. B. wie folgt angezeigt:

Folgende technische Voraussetzungen müssen für das Anlegen und Konfigurieren von Umwandlungen in Tax Balance beachtet werden:

Taxonomieart

Für eine erfolgreiche Durchführung müssen bei beiden Rechtsträgern dieselbe Taxonomieart (z. B. Kerntaxonomie) und dieselbe Taxonomieversion (z. B. Version 6.7) verwendet werden. Sind die Taxonomien unterschiedlich, wird die Umwandlung vor der Erstellung der Anpassungssachverhalte beim übernehmenden Rechtsträger programmseitig abgebrochen. Der Anwender hat dann die Möglichkeit, die Taxonomie des übernehmenden Rechtsträgers anzupassen und anschließend die Umwandlung fortzusetzen.

Erforderliche Berechtigungen

Das Berechtigungskonzept für die Umwandlungsfunktion ist so gestaltet, dass die Umwandlung bei übertragendem und übernehmendem Rechtsträger jeweils von unterschiedlichen Benutzern durchgeführt werden kann.

Jeder Benutzer muss für den jeweiligen Rechtsträger über die erforderlichen Berechtigungen zur Bearbeitung der steuerlichen Anpassungssachverhalte sowie über die Berechtigung Umwandlung durchführen verfügen.

Für die Verwaltung der Umwandlung sind außerdem die folgenden Berechtigungen notwendig: Umwandlungen einsehen, Umwandlungen bearbeiten und Umwandlungen Status zurücksetzen.

So legen Sie in Tax Balance eine neue Umwandlung an: