Ansichten anlegen und konfigurieren

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Glossar

In der Strukturansicht eines Buchs oder Spiegels wird durch die Wahl einer Ansicht die zugehörige Dimensionsleiste angezeigt. Durch die Konfiguration der Ansicht legen Sie fest, welche Dimensionen in der Dimensionsleiste eingestellt werden können.

In Lucanet Consolidation & Financial Planning können Sie eigene Ansichten mit beliebigen Spalten anlegen und konfigurieren. Für sämtliche Auswertungen können neben der Standardansicht für das Darstellen von Zeitreihen, Organisationselementen und Bewertungsebenen auch beliebige mehrspaltige Vergleichsansichten abgebildet werden.

Für Spalten in Ansichten stehen fünf verschiedene Spaltentypen zur Verfügung, die einer Spalte zugewiesen werden können (siehe Spaltentypen und Spalten konfigurieren). Die folgende Abbildung zeigt eine Ansicht mit vier Spalten. Die ersten beiden Spalten sind Wertspalten. Die dritte Spalte ist eine Spalte vom Typ Differenz absolut, die vierte Spalte eine vom Typ Differenz %.

Die Benutzeroberfläche mit verschiedenen Spaltentypen wird angezeigt. — Ansicht mit Spaltentypen

Um eine neue Ansicht in Consolidation & Financial Planning anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie in der Dimensionsleiste im Arbeitsbereich Berichten und Analysieren auf die Dropdown-Liste Ansicht und klicken Sie auf Ansichten konfigurieren.

Die Schaltfläche 'Ansichten konfigurieren' wird in der Dropdown-Liste 'Ansicht' angezeigt. — 'Ansichten konfigurieren' in der Dropdown-Liste 'Ansicht'

Klicken Sie in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf den Ordner Öffentlich oder Privat und wählen Sie im Kontextmenü Neu | Ansicht. Der Dialog Ansicht anlegen wird wie folgt angezeigt:

Der Dialog 'Ansicht anlegen' wird angezeigt. — Dialog zum Anlegen einer neuen Ansicht

Geben Sie einen Namen an und klicken Sie auf Speichern.

Die Ansicht wird angelegt und in der Strukturansicht angezeigt.

Um eine Ansicht in Consolidation & Financial Planning zu konfigurieren, navigieren Sie in der Strukturansicht zur neu angelegten Ansicht und klicken Sie in der Detailansicht auf Bearbeiten:

Zeigt den Bearbeitungsmodus einer Ansicht. — Bearbeitungsmodus einer Ansicht

Ändern Sie bei Bedarf den Namen der Ansicht.

Aktivieren Sie bei Bedarf Fixierte oder nicht verwendete Dimensionen ausblenden, um die Dropdown-Listen für Dimensionen auszublenden, die auf ein einzelnes Element fest eingestellt oder in der Dimensionsleiste nicht verwendet werden.

Klicken Sie auf Spalte hinzufügen, um der Ansicht eine Spalte hinzuzufügen (siehe Weitere Optionen).

Konfigurieren Sie die Spalte, indem Sie den Spaltentyp festlegen (siehe Spaltentypen) und deren Optionen konfigurieren (siehe Spalten konfigurieren).

Fügen Sie bei Bedarf weitere Spalten hinzu und konfigurieren Sie diese auf die gleiche Weise.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste der Spaltentypen für jede Spalte den gewünschten Spaltentyp (siehe Weitere Optionen zum Hinzufügen einer Spalte). Die folgenden Spaltentypen sind verfügbar:

Spaltentyp	Beschreibung
Wert	Wird verwendet, um in einer Spalte einen Wert aus dem Datenmodell anzuzeigen.
Differenz absolut	Wird verwendet, um in einer Spalte der Strukturansicht die Differenz zwischen den Werten zweier Spalten anzuzeigen.
Differenz in %	Wird verwendet, um in einer Spalte der Strukturansicht die relative Differenz zwischen den Werten zweier Spalten anzuzeigen.
Wertanteil in %	Wird verwendet, um in einer Spalte der Strukturansicht den Wert einer Spalte als Prozentsatz einer Referenzspalte anzuzeigen.
Wechselkurs	Wird verwendet, um in einer Spalte der Strukturansicht den Wechselkurs zwischen den Anzeigewährungen zweier Spalten anzuzeigen.

Die Spaltentypen Differenz absolut und Differenz in % sind nur wählbar, wenn mindestens zwei Spalten vorhanden sind.

Klicken Sie auf das Plus-Symbol neben einer Spalte, um deren Konfigurationsoptionen einzublenden. Die Konfigurationsmöglichkeiten unterscheiden sich je nachdem, welcher Spaltentyp gewählt ist (siehe Spaltentypen):

Die folgende Abbildung zeigt die Konfigurationsoptionen für den Spaltentyp Wert:

Die Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Wert' wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung. — Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Wert'

Folgende Optionen sind für den Spaltentyp 'Wert' verfügbar:

Dimension	Referenz
Zeit	Zeile der Dimensionsleiste, zu der das Periodenfenster gehören soll. Geben Sie bei Bedarf im Feld Zeitversatz (in Monaten) einen Zeitversatz ein — mit einem Zeitversatz von zwölf Monaten können Sie z. B. die Anzeige der Vorjahreswerte konfigurieren. Setzen Sie den Zeitversatz mit der Eingabe 0 wieder zurück. Aktivieren Sie Fester Zeitraum, um einen festen Zeitraum anstelle einer Zeile der Dimensionsleiste zu verwenden.
Bewertungsebene	Zeile der Dimensionsleiste, zu der die Bewertungsebene gehören soll, oder eine feste Bewertungsebene
Datenebene	Zeile der Dimensionsleiste, zu der die Datenebene gehören soll, oder eine feste Datenebene
Organisationselement	Zeile der Dimensionsleiste, zu der das Organisationselement gehören soll, oder ein festes Organisationselement
Transaktionswährung	Zeile der Dimensionsleiste, zu der die Transaktionswährung gehören soll, oder eine feste Transaktionswährung
Anzeigewährung	Zeile der Dimensionsleiste, zu der die Anzeigewährung gehören soll, oder eine feste Anzeigewährung
Partner	Zeile der Dimensionsleiste, zu der der Partner gehören soll, oder ein fester Partner
Year-To-Date	Zeigt Year-To-Date-Werte in der Spalte an
Überschrift	Individuelle Spaltenüberschrift

Die folgende Abbildung zeigt die Konfigurationsoptionen für den Spaltentyp Differenz absolut:

Die Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Differenz absolut' werden angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung. — Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Differenz absolut'

Folgende Optionen sind für den Spaltentyp 'Differenz absolut' verfügbar:

Dimension	Referenz
Vergleichswert	Spalte, die den Vergleichswert enthält
Referenzwert	Spalte, deren Wert vom Wert der Spalte Vergleichswert subtrahiert werden soll
Überschrift	Individuelle Spaltenüberschrift

Die folgende Abbildung zeigt die Konfigurationsoptionen für den Spaltentyp Differenz in %:

Die Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Differenz in %' werden angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung. — Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Differenz in %'

Folgende Optionen sind für den Spaltentyp 'Differenz in %' verfügbar:

Dimension	Referenz
Vergleichswert	Spalte, die den Vergleichswert enthält
Referenzwert	Spalte, deren Wert vom Wert der Spalte Vergleichswert subtrahiert werden soll
Formatierung	Legt fest, ob der prozentuale Wertanteil ohne Nachkommastellen, mit einer Nachkommastelle oder mit zwei Nachkommastellen angezeigt werden soll
Überschrift	Individuelle Spaltenüberschrift

Die folgende Abbildung zeigt die Konfigurationsoptionen für den Spaltentyp Wertanteil in %:

Die Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Wertanteil in %' werden angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung. — Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Wertanteil in %'

Folgende Optionen sind für den Spaltentyp 'Wertanteil in %' verfügbar:

Dimension	Referenz
Referenzwert	Spalte, deren Wert als Grundlage für die Prozentanzeige verwendet wird
Formatierung	Legt fest, ob der prozentuale Wertanteil ohne Nachkommastellen oder mit zwei Nachkommastellen angezeigt werden soll
Überschrift	Individuelle Spaltenüberschrift

Die folgende Abbildung zeigt die Konfigurationsoptionen für den Spaltentyp Wechselkurs:

Die Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Wechselkurs' werden angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung. — Spalteneinstellungen für den Spaltentyp 'Wechselkurs'

Die Spalte zeigt die schreibgeschützte Formel Anzeigewährung (Kurswährung) / Anzeigewährung (Basiswährung), gefolgt von folgenden Optionen:

Dimension	Referenz
Anzeigewährung (Kurswährung)	Spalte, deren Anzeigewährung als Kurswährung im Wechselkurs verwendet wird
Anzeigewährung (Basiswährung)	Spalte, deren Anzeigewährung als Basiswährung im Wechselkurs verwendet wird
Überschrift	Individuelle Spaltenüberschrift

Für Spalten sind beim Konfigurieren einer Ansicht folgende weitere Optionen verfügbar:

Option	Beschreibung
Reihenfolge ändern	Ändert die Reihenfolge der Spalten. Nur verfügbar, wenn die Ansicht mindestens zwei Spalten enthält.
Augen-Symbol	Blendet die Spalte aus oder ein
Drei-Punkte-Menü	Öffnet ein Menü mit Duplizieren und Löschen. Löschen ist nur verfügbar, wenn die Ansicht mehr als eine Spalte enthält.
Plus-/Minus-Symbol	Blendet die Konfigurationsoptionen der Spalte ein (+) oder aus (−)

Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.

Ansichten für die Konfiguration der Dimensionsleiste in Kontenhierarchien können sowohl im Lucanet.Financial Client als auch in der Lösung Lucanet Consolidation & Financial Planning definiert werden. Die im Lucanet.Financial Client definierten Ansichten können für die Benutzung in Lucanet Consolidation & Financial Planning freigegeben werden.

So geben Sie eine Ansicht aus dem Lucanet.Financial Client für die Verwendung in Lucanet Consolidation & Financial Planning frei:

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