Zusätzliche Optionen für Buchungsregeln

Die zusätzlichen Optionen für Buchungsregeln ermöglichen es Ihnen, Ihre Buchhaltungskonfigurationen zu optimieren, indem Sie Regeln von übergeordneten Elementen verwenden, Buchungsregeln journalübergreifend anwenden, ohne sie neu zu erstellen, sowie Buchungsregeln innerhalb eines Journals effizient zu organisieren oder zu entfernen. Diese Funktionen helfen dabei, Zeit zu speichern, die Duplizierung von Arbeit zu reduzieren und Konsistenz über Ihre finanziellen Daten hinweg sicherzustellen.

Positionen und Konten können so konfiguriert werden, dass die Buchungsregel des übergeordneten Buchs, Ordners, oder der übergeordneten Position gilt. Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn die Regel für die Mehrheit der untergeordneten Positionen oder Konten gilt. Abweichungen von der übergeordneten Buchungsregel können in den Unterkonten oder Positionen konfiguriert werden.

So verwenden Sie die Buchungsregel des übergeordneten Buchs, Ordners oder der übergeordneten Position:

Die Regeln für automatische Gegenbuchungen gelten immer für ein Journal, also eine bestimmte Kombination aus Datenebene und Buchungskreis. Um zu vermeiden, für jedes Journal eine neue Konfiguration anlegen zu müssen, können Sie die Regeln kopieren, wenn sie auch für andere Journale gelten. Es ist möglich, alle gespeicherten Buchungsregeln aus Haupt- und Nebenbüchern oder einzelne Buchungsregeln aus Ordnern, Positionen oder Konten zu übernehmen.

Um Buchungsregeln in andere Journale zu übernehmen:

Die in einem Journal vorhandenen Buchungsregeln können per Maus oder Tastatur auf andere Positionen oder Konten des Journals übertragen werden.

So Kopieren oder verschieben Sie Buchungsregeln:

Die Konfigurationen der Buchungsregeln in einem Journal (Kombination aus Datenebene und Buchungskreis) können gelöscht werden, wenn sie in keinen Buchungen verwendet werden – oder wenn die zugehörigen Buchungen zuvor gelöscht werden.

So löschen Sie eine Buchungsregelkonfiguration: