Berichtsvorlage anlegen

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Glossar

In Lucanet werden Excel-Berichte immer auf Basis einer Berichtsvorlage erzeugt.

Berichtsvorlagen sind Excel-Dateien, die Tilde-Formel(n) mit Funktionen, Anweisungen und Parametern enthalten, die den Inhalt des Excel-Berichts definieren, der aus Lucanet abgefragt wird.

Jede Dimension, die mithilfe einer Tilde-Formel in einer Excel-Berichtsvorlage abgefragt wird, wird in der Detailansicht der Berichtsvorlage in Lucanet angezeigt und kann dort für die Berichtserstellung gewählt werden.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Berichtsvorlage anlegen, ersetzen oder herunterladen.

Wie Sie Tilde-Formeln innerhalb der Berichtsvorlagen verwenden, erfahren Sie unter Mit Tilde-Formeln arbeiten.

Änderungen der Berichtsvorlage direkt in Lucanet sind aktuell nicht möglich. D. h. die Berichtsvorlage, die Sie für den Bericht anlegen, muss bereits die benötigten Tilde-Formeln enthalten.

Wenn Sie eine Berichtsvorlage, die bereits in Lucanet angelegt ist, aktualisieren möchten, müssen Sie die Datei ersetzen.

Als Berichtsvorlagen können XLS-, XLSX- und XLSM-Dateien der folgenden Excel-Versionen verwendet werden:

MS Excel 2016 bis 2021 for Windows

MS Excel 365 for Windows

MS Excel 2021 für macOS

MS Excel 365 für macOS

So legen Sie eine Berichtsvorlage in Lucanet an.

Öffnen Sie den Arbeitsbereich, in dem Sie Excel-Berichte erzeugen wollen.

Wählen Sie Anlegen | Lucanet.Excel-Reporting aus dem Kontextmenü. Der Dialog Excel-Bericht erstellen wird angezeigt:

Zeigt den Dialog 'Excel-Berichte erstellen' — Excel-Berichtsvorlage anlegen

Fügen Sie die gewünschte Excel-Datei per Drag & Drop ein oder durchsuchen Sie Ihr Dateiverzeichnis und laden Sie die Datei hoch.

Ändern Sie ggf. den Namen der Berichtsvorlage.

Klicken Sie auf Speichern.

Nach dem Anlegen werden die Reiter Eigenschaften der Vorlage und Platzhalter der Berichtsvorlage mit Feldern und Informationen aus den in der Excel-Datei enthaltenen Tilde-Formeln angereichert.

Zeigt die Detailansicht einer Berichtsvorlage mit bereits abgereichterten Informationen aus der Excel-Datei mit Tilde-Formeln — Anzeige der Berichtsvorlage mit Tilde-Formeln nach dem Anlegen

Sie können eine Berichtsvorlage aus Lucanet herunterladen, um z. B.:

Den Inhalt der Datei, d. h. z. B. die enthaltenen Tilde-Formeln anzupassen

Die Datei als Vorlage für eine neue Berichtsvorlage zu verwenden

Die Datei an jemanden zu versenden

Markieren Sie hierzu die gewünschte Berichtsvorlage und klicken Sie in der Detailansicht auf Berichtsvorlage herunterladen. Die Datei wird in Ihrem Download-Verzeichnis gespeichert.

Damit eine geänderte Berichtsvorlage als Basis für einen Excel-Bericht zur Verfügung steht, muss sie in Lucanet aktualisiert, d. h. die veraltete Version der Datei ersetzt werden.

Markieren Sie hierzu die gewünschte Berichtsvorlage und klicken Sie in der Detailansicht auf Berichtsvorlage ersetzen. Fügen Sie anschließend die aktualiserte Excel-Datei per Drag & Drop ein oder durchsuchen Sie Ihr Dateiverzeichnis und klicken Sie auf Speichern.